Roblox ожидает прямого листинга на NYSE в феврале

Опубликована заявка на IPO Roblox S-1

Генеральный директор Roblox Дэвид Басуки

Роблокс

В пятницу Roblox сообщила в обновленном проспекте эмиссии, что планирует в следующем месяце выйти на биржу через прямой листинг после того, как компания онлайн-игр отложила свой дебют в декабре.

Ранее на этой неделе Roblox сообщил, что он привлек 520 миллионов долларов в рамках частного финансирования перед прямым листингом. Выбирая этот путь к публичным рынкам вместо традиционного IPO, Roblox следует за Spotify, Slack, Palantir и Asana, избегая продажи акций и вместо этого позволяя существующим заинтересованным сторонам и сотрудникам сразу же продавать акции новым инвесторам.

Последний раунд финансирования по 45 долларов за акцию оценил Roblox в 29,5 миллиарда долларов. В обновленной документации Roblox сообщил, что в декабрьском независимом отчете об оценке стоимость акций составила 41,52 доллара за штуку. Собрав немного денег перед тем, как стать публичной, Roblox смог пополнить свой баланс и сохранить способность привлекать больше капитала посредством вторичной продажи в конце этого года.

В рамках прямого листинга NYSE установит справочную цену для акций за ночь до дебюта Roblox, но акции по этой цене не будут торговаться. Утром маркет-мейкеры сопоставят покупателей и продавцов, чтобы определить цену открытия, и акции будут доступны для более широкого рынка под тикером «RBLX».

Roblox рассматривал возможность проведения более традиционного IPO, но представил свои планы в прошлом месяце после того, как DoorDash и Airbnb появлялись несколько дней подряд, что вызвало опасения, что компания рискует оставить слишком много денег на столе.

«Из-за волатильности рынка и результатов других недавних андеррайтинговых первичных публичных размещений мы решили подать этот проспект в качестве поправки к заявлению о регистрации и провести прямой листинг, чтобы определить начальную публичную цену наших обыкновенных акций класса А на NYSE посредством заявок на покупку и продажу, собираемых NYSE от брокеров-дилеров », — говорится в проспекте эмиссии Roblox.

Поскольку он не проводит IPO, Roblox больше не требует андеррайтеров. Компания заявила, что Goldman Sachs и Morgan Stanley останутся финансовыми консультантами, но JPMorgan, Bank of America и RBC Capital Markets были исключены из заявки.

Добро пожаловать в Bloxburg

Роблокс

Roblox, впервые выпустивший свой сервис в 2006 году, выходит на публичный рынок после года резкого роста, поскольку дети, которые были вынуждены оставаться дома во время пандемии, больше времени проводили за играми.

Выручка в третьем квартале подскочила на 91% по сравнению с годом ранее до 242,2 миллиона долларов. Ежедневно активные пользователи почти удвоились за период, закончившийся в сентябре, до 36,2 миллиона, а количество занятых часов — более чем вдвое, до 8,7 миллиарда.

В приложении Roblox пользователи создают аватар, который они могут перемещать между миллионами разных игр. Все они бесплатны, но пользователи покупают виртуальную валюту под названием Robux для расширенных функций или для создания своего персонажа.

Игры создаются сторонними разработчиками, которые делят доход с Roblox. Компания сообщила в обновленной документации, что за первые три квартала 2020 года на платформе работало около 3800 разработчиков, которые заработали 215 миллионов долларов. Это больше, чем годом ранее, когда 2400 разработчиков заработали 72,2 миллиона долларов.

В то время как многие создатели игр переводят деньги в реальную валюту, «некоторые предпочитают реинвестировать свои Robux в инструменты разработчика, продвигать свой опыт через нашу внутреннюю рекламную сеть или тратить Robux, как это сделал бы любой другой пользователь», — заявили в компании.

— Лесли Пикер из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.

Файлы Roblox для IPO и театральный поворот?

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *