Поставщики CDN Cloudflare, быстро извлекайте выгоду из увеличения веб-трафика Covid

Поставщики CDN Cloudflare, быстро извлекайте выгоду из увеличения веб-трафика Covid

Мэтью Принс, соучредитель и главный исполнительный директор Cloudflare Inc., выступает на глобальной технологической конференции Wall Street Journal Tech Live в Лагуна-Бич, Калифорния, США, в понедельник, 21 октября 2019 года. Мероприятие объединяет инвесторов и основателей. , а также руководители для стимулирования инноваций и роста в технологической отрасли.

Мартина Альбертацци | Bloomberg | Getty Images

Облачные компании показали хорошие результаты в этом году, поскольку пандемия Covid вынудила компании, школы и правительства использовать новые возможности для продолжения работы, пока люди остаются дома. В быстроразвивающемся индексе BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, который вырос на 98% в 2020 году, наиболее быстро растет компания Zoom, которая в этом году выросла на 483%, поскольку миллионы людей стали полагаться на ее программное обеспечение для видеозвонков.

Следующие две компании в индексе, которые ближе всего подходят к показателям Zoom, не так хорошо известны: Cloudflare и Fastly. Вместо того, чтобы предоставлять услуги потребителям, их продукты работают в фоновом режиме и позволяют быстро загружать изображения, видео и текст на веб-сайтах и ​​в мобильных приложениях. Их клиенты передают контент на объекты Cloudflare и Fastly, которые расположены в центрах обработки данных по всему миру, так что передача его конечным пользователям не займет много времени.

Акции Cloudflare за год выросли примерно на 380%, а акции Fastly — на 373%.

Это не означает, что весь рынок сетей распространения контента или CDN меняется. Лидер отрасли Akamai, основанная в 1998 году, в этом году выросла примерно на 20% по сравнению с 13% -ным приростом индекса S&P 500 за тот же период.

Даже если он не так стремительно растет, как новички, у Akamai относительно хороший год. Во втором квартале выручка Akamai увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а в третьем квартале — на 12% — резкий контраст с ростом менее 10%, который наблюдался с 2015 года. Это значительный рост для компании, отчасти благодаря больше интернет-трафика, чем обычно, поскольку люди покупали продукты в Интернете, транслировали фильмы и загружали видеоигры из своих домов, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Для сравнения, выручка Cloudflare выросла примерно на 48% в годовом исчислении во втором квартале, а в третьем квартале рост ускорился до 54%. Со своей стороны, быстро обеспечил рост на 62% в третьем квартале, а в третьем квартале он замедлился до 42%.

Транспортное наводнение

Достижения не обошлись без проблем. В начале года Cloudflare столкнулась с проблемами при получении оборудования от своих азиатских поставщиков. Затем произошло автомобильное наводнение.

«В конце марта трафик в нашей сети резко вырос, поскольку мир перешел на работу из дома. За две недели мы увидели рост трафика более чем на 50%, больше, чем мы прогнозировали на 12 месяцев». Об этом сообщил аналитикам генеральный директор и соучредитель Cloudflare Мэтью Принс на телефонной конференции в ноябре. У компании 100000 платежеспособных клиентов, при этом почти половина доходов поступает из-за пределов США.

По словам Риши Джалуриа, аналитика DA Davidson, акции Fastly резко упали в начале пандемии, поскольку они работают с туристическими компаниями, такими как Alaska Airlines и JetBlue. Но все изменилось, особенно после того, как в первом квартале компания принесла больше доходов, чем ожидали аналитики. На следующий день акции быстро подскочили примерно на 46%.

Инвесторы платят большие премии за рост молодых компаний. Cloudflare и Fastly торгуются соответственно в 48 раз и 31 раз по сравнению с ожидаемой выручкой в ​​течение следующих 12 месяцев, в то время как коэффициент Akamai составляет всего пять.

Обещают, что эти компании отберут долю рынка у устойчивых конкурентов. Согласно оценке исследовательской компании IDC, Akamai контролировала 42% рынка CDN в 2019 году. После Akamai ChinaNet Center занимал 13% рынка, Verizon — около 5%, а Lumen (ранее известная как CenturyLink) и Limelight Networks — почти по 3%.

Более того, Cloudflare и Fastly следуют за зарождающимся рынком, известным как периферийные вычисления, который позволяет приложениям работать быстрее, будучи ближе к пользователям. Эти компании могут выиграть, если спрос на периферийные вычисления возрастет и они смогут занять значительную долю рынка, сказал Джалурия CNBC. По его оценкам, периферийные вычисления составляют менее 10% дохода Fastly, акции, по которой он имеет рейтинг покупателя.

По словам Джалурия, Fastly управляет своей CDN более эффективно, чем Akamai, но при этом использует меньше компьютерных серверов, а Fastly более дружелюбен к разработчикам, чем Akamai. Он сказал, что Fastly может похвастаться растущими клиентами, такими как Shopify и Spotify, а также приложением для обмена видео TikTok.

Akamai считает Airbnb и Epic Games своими клиентами, а также Microsoft и Sony, которые в этот праздничный сезон продают новые игровые приставки, сказал Ари Вейль, вице-президент по маркетингу продуктов и индустрии в Akamai. В отличие от Fastly, Akamai не показывает цены на своем веб-сайте. Но Вейл отметил, что Akamai предоставляет инструменты, помогающие программистам быстро приступить к работе, и располагает серверами для повышения производительности за пределами основных рынков.

Также существует вероятность того, что эти быстрорастущие выскочки будут поглощены более крупными корпоративными игроками, что еще больше повысит их акции. Во вторник акции Fastly выросли почти на 15% после слухов о возможном приобретении Cisco. В то время как бизнес Fastly растет, в отличие от Cisco, Cisco придется платить больше, чтобы получить его.

Но Джалурия сказал, что не думает, что Fastly захочет продавать свои продукты Cisco.

По словам Джалуриа, послужной список Cisco в отношении приобретенных ею компаний-разработчиков программного обеспечения «менее чем звездный, если выразиться красиво». «Посмотрите на состояние Webex сегодня в сравнении с Zoom». Эрик Юань однажды работал над технологией видеозвонков Webex, которую Cisco купила в 2007 году; он покинул Cisco и основал Zoom в 2011 году.

Генеральный директор Cloudflare о тенденциях в области цифровой безопасности, выход на рынок аналитики

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *