Поддерживаемая Amazon компания Deliveroo планирует привлечь 1,4 миллиарда долларов на предстоящем IPO

Поддерживаемая Amazon компания Deliveroo планирует привлечь 1,4 миллиарда долларов на предстоящем IPO

Курьер Deliveroo едет по Риджент-стрит, доставляя еду на вынос в центре Лондона во время ограничений уровня 4 по Covid-19.

Пьетро Реккья | SOPA Images | LightRocket через Getty Images

ЛОНДОН — Служба доставки еды Deliveroo стремится привлечь 1 миллиард фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов) путем продажи новых акций в рамках своего предстоящего первичного публичного размещения на Лондонской фондовой бирже.

В понедельник компания объявила, что некоторые из ее нынешних акционеров также продадут часть своих акций.

Помимо Amazon, Deliveroo также поддерживают инвесторы, включая Durable Capital Partners, Fidelity, T. Rowe Price, General Catalyst, Index Ventures и Accel.

Deliveroo также планирует предложить своим клиентам товарные запасы на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно отчету веб-сайта Sifted, опубликованному в понедельник, некоторые ранние сторонники Deliveroo могут получить 60 000% прибыли от своих инвестиций.

Deliveroo была оценена в 7 миллиардов долларов в июле, когда она привлекла еще 180 миллионов долларов от инвесторов. В сообщениях говорится, что после IPO он может быть оценен примерно в 10 миллиардов долларов.

Goldman Sachs и JP Morgan Cazenove были назначены совместными глобальными координаторами IPO. Дата первичного публичного размещения акций официально не объявлена, но, вероятно, состоится в ближайшие несколько недель.

Документ, поданный на прошлой неделе, включал подробную информацию о двойной структуре акций Deliveroo, согласно которой генеральный директор Deliveroo Уилл Шу получит 20 голосов на акцию, в то время как все остальные акционеры будут иметь право только на один голос на акцию.

На прошлой неделе компания также сообщила, что в 2020 году она понесла убыток в размере 223,7 миллиона фунтов стерлингов. Убытки в 2020 году существенно меньше, чем в 2019 году, однако, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне зафиксировала убыток в размере 317 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя восьмилетняя компания все еще находится в минусе, ее выручка выросла до 4,1 млрд фунтов стерлингов в 2020 году по сравнению с 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2019 году.

Оборот Deliveroo

Deliveroo прошла путь от почти провала в 2020 году на фоне обзора конкуренции в миноритарных инвестициях Amazon к получению операционной прибыли к концу года благодаря резкому росту спроса на онлайн-услуги на вынос из-за блокировки из-за коронавируса.

Сегодня Deliveroo утверждает, что у нее более 115 000 продавцов продуктов питания, 100 000 ресторанов и миллионы потребителей в 12 странах. Из документов следует, что ежемесячно на Deliveroo делается шесть миллионов заказов.

Amazon поддержал Deliveroo в мае 2019 года, возглавив раунд финансирования в размере 575 миллионов долларов в обмен на 16% акций компании.

В июле 2019 года антимонопольный регулятор Великобритании, Управление по конкуренции и рынкам, утверждал, что денежные вливания Deliveroo со стороны Amazon могут снизить конкуренцию, исключив возможность повторного выхода гиганта электронной коммерции на рынок, в то время как Deliveroo может «перестать существовать. отчетливый.» Он заморозил инвестиции почти на год, пока проводил расследование.

К разочарованию конкурентов Just Eat и Domino’s Pizza, сделка была одобрена CMA в августе после того, как Deliveroo заявила, что может выйти из бизнеса без капитала.

Поскольку интерес к рынку доставки еды продолжает расти, аналитики UBS назвали семь акций этого сектора, рост которых может составить до 30%.

По словам банка, люди, заказывающие еду на вынос чаще — и тратя больше, когда они делают это, — означает, что к 2024 году этот сектор может достичь почти 400 миллиардов долларов. Между тем, по оценке Euromonitor, в следующем десятилетии он может стоить 1 триллион долларов.

— Дополнительный репортаж Райана Брауна из CNBC.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *