Нью-Йорк готовится к знаменательному году IPO под руководством Oscar, Compass, UiPath

Нью-Йорк готовится к знаменательному году IPO под руководством Oscar, Compass, UiPath

Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи.

Источник: NYSE

Уолл-стрит давно сделала Нью-Йорк центром банковской вселенной. Но на технологической сцене города наконец-то наступил момент.

После небольшого количества IPO, проведенных за последнее десятилетие такими компаниями, как Etsy, MongoDB, Datadog и Peloton, целый список нью-йоркских технологических компаний выстроился в очередь, чтобы выйти на публичные рынки в этом году.

В ближайшие дни на повестке дня находятся нью-йоркский DigitalOcean, поставщик центров обработки данных и облачных технологий, а также автомобильный рынок ACV Auctions из Буффало. Брокер по недвижимости Compass готов к обнародованию, и вскоре ожидается публикация проспекта UiPath.

Наводнение 2021 года произойдет после бума технологических IPO в прошлом году, когда Snowflake, Airbnb и DoorDash привлекли более 3 миллиардов долларов каждая. По данным FactSet, объем IPO в прошлом году увеличился более чем вдвое до 494, а Нью-Йоркская фондовая биржа стала самым загруженным годом за всю историю наблюдений.

Самые большие предложения и самые ценные компании постоянно поступают из Кремниевой долины и Сан-Франциско, центра индустрии венчурного капитала и, вместе с Сиэтлом, родины лидеров отрасли. В 2021 году Нью-Йорк готов привлечь большую долю долларов и внимания.

«Для технологий Нью-Йорка это было давно, — сказал Митч Вайнер, соучредитель оператора центров обработки данных DigitalOcean. Вайнер покинул компанию в 2018 году и начал работать над другими стартапами. «За эти годы в технологии Нью-Йорка вложено много денег, венчурного капитала».

Нью-йоркские предприниматели и инвесторы связывают сильный поток IPO с устоявшейся экосистемой успешных технарей, которые реинвестировали в своих коллег и помогли привлечь таланты в эту область. Также появилось новое поколение предприятий, внедряющих технологии в здравоохранение, финансы и недвижимость, которые являются крупными отраслями в Нью-Йорке и Нью-Джерси. А в Нью-Йорке есть процветающее сообщество венчурного капитала, возглавляемое такими именами, как Union Square Ventures и Insight Partners, которые способствуют расширению в крупнейшем городе страны.

В области здравоохранения страховая компания Oscar начала торговаться на NYSE в начале этого месяца и сейчас стоит около 6,2 миллиарда долларов. Thrive Capital Джоша Кушнера, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, является крупнейшим акционером. В области финансов онлайн-страховая компания Lemonade стала публичной компанией в июле прошлого года и сейчас ее стоимость составляет 6,1 миллиарда долларов. Compass, технологическая брокерская компания по недвижимости, подала документы в начале марта после роста выручки в прошлом году на 56% до 3,7 миллиарда долларов.

«Мы выросли вместе со всеми этими компаниями в технологическом пространстве Нью-Йорка», — сказал Уэйнер, отметив, что Оскар был одним из его соседей. Он также процитировал компании-разработчики программного обеспечения MongoDB и Datadog, которые стали публичными в 2017 и 2019 годах соответственно, как компании, которые помогли проникнуть в технологическую сцену.

«Я думаю, вы, безусловно, увидите больше IPO», — сказал Вайнер. «Их надвигается волна. А потом вы увидите, как новые компании в областях, созревших для разрушения, таких как недвижимость, начинают пузыриться».

Основанная в Нью-Йорке почти десять лет назад, DigitalOcean готовится к IPO на следующей неделе. Компания DigitalOcean, которая в последний раз оценивалась в 1,15 миллиарда долларов в раунде финансирования 2020 года, заявила, что планирует продавать акции по цене от 44 до 47 долларов за акцию, что обеспечит рыночную капитализацию около 5 миллиардов долларов в верхней части диапазона.

На последнем концерте Уэйнер воссоединился со своими соучредителями DigitalOcean Алеком Хартманом, Беном Урецким и Моисеем Урецким, чтобы основать платформу жилой недвижимости Welcome Homes. В октябре они собрали посевной раунд на 5,35 миллиона долларов.

‘Снимая флажки’

Рик Хайцманн, партнер нью-йоркской венчурной фирмы FirstMark Capital, сказал CNBC, что скептики в отношении нью-йоркских технологий продолжают перемещать целевые столбы города, определяя его успех. По его словам, несколько лет назад они спросили, может ли Нью-Йорк обеспечить выходов на 100 миллионов долларов. Затем рыночная капитализация составляла 1 миллиард долларов, затем 5 миллиардов и 10 миллиардов долларов — все показатели были превзойдены.

MongoDB стоит около 20 миллиардов долларов, Etsy и Datadog превысили 25 миллиардов долларов, а Peloton оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.

«Нью-Йорк незаметно снимал галочки, на что некоторые люди не обращали внимания», — сказал Хайцманн. «Вы должны были посеять семена 10 лет назад, чтобы увидеть отдачу сейчас. Нельзя сказать:« Эй, мы хотим завтра иметь много технологических компаний с миллиардными доходами », — сказал он, имея в виду другие рынки, которые пытаются зарекомендовать себя как технологические горячие точки.

В центре внимания IPO Нью-Йорка, когда многие, кто пожинает плоды, не находятся в городе из-за пандемии Covid-19 и новой возможности работать откуда угодно. Экономика Нью-Йорка страдает от закрытия малых предприятий и спада активности, что привело к потере более 620 000 рабочих мест в частном секторе города по состоянию на январь.

Пока неизвестно, сколько изменений носит постоянный характер, но некоторые компании, которые адаптировались к удаленной рабочей силе, сказали своим сотрудникам, что им не нужно возвращаться в офис.

Попутный ветер Covid-19

Для одной быстрорастущей технологической компании Нью-Йорка пандемия вызвала беспрецедентный всплеск спроса на ее продукцию. UiPath, который использует искусственный интеллект для автоматизации бэк-офиса, повторяющихся и трудоемких задач, в феврале был оценен в 35 миллиардов долларов в рамках раунда частного финансирования. В связи с тем, что сотрудники разбросаны повсюду, а предприятия стремятся повысить эффективность, компании все чаще обращаются к технологии UiPath.

«Covid-19 усилил острую потребность в автоматизации для решения проблем и создания ценности за дни и недели, а не месяцы и годы», — сказал основатель и генеральный директор Дэниел Дайнс в июльском заявлении. В декабре UiPath представил черновик регистрации в SEC, раскрывая свое намерение стать публичным, и люди, знакомые с этим вопросом, сообщили CNBC в прошлом месяце, что компания планирует провести прямой листинг.

Пандемия также поддержала компании во всем секторе здравоохранения, играя на сильных сторонах Нью-Йорка. Talkspace, нью-йоркский провайдер онлайн-терапии, согласился в январе стать публичным через специализированную компанию по приобретению средств (SPAC).

Соучредитель Tusk Ventures Брэдли Туск, чья фирма находится в Нью-Йорке, сказал, что другие местные компании в области цифрового здравоохранения в его портфеле, такие как стартап Alma в области психического здоровья, стоматологическая служба Tend и онлайн-аптека Ro, демонстрируют впечатляющий рост. В январе агентство Reuters сообщило, что Ро ведет переговоры о том, чтобы обнародовать информацию через SPAC.

«Точно так же, как изменилась норма в Covid, где офисы больше не должны находиться в том же месте, где они были раньше, люди теперь также более охотно получают свое медицинское обслуживание онлайн», — сказал Туск. «Это огромная возможность».

Вот как работает рынок IPO и почему SPAC могут это изменить навсегда

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *