Итоги продаж автомобилей в первом квартале 2021 года

Итоги продаж автомобилей в первом квартале 2021 года

Как мы уже объясняли в одном из предыдущих материалов, несоответствие объемов отгруженных дилерам и зарегистрированных автомобилей не является чем-то крайне неожиданным или ненормальным. Во-первых, у разных брендов может быть разная модель работы с дилерами: например, у крупных дистрибьюторов популярных брендов могут быть обширные складские запасы, а при небольшом объеме продаж основная часть автомобилей может приходить на покупку. Во-вторых, ситуация зависит от спроса: если он возрастет, количество зарегистрированных автомобилей может оказаться даже больше, чем количество отгруженных за счет продажи складов, а падение спроса вызывает обратную тенденцию. В-третьих, отгруженная дилеру машина так или иначе приносит марке прибыль — отсрочка платежа и прочие «льготы» только меняют сроки продажи машины и ее оформления. Однако бывает и так, что несоответствие «желтых» автомобилей, отправленных дилерам, и фактически проданных оказывается слишком большим. Иногда доходит до забавного: по собственным заявленным данным бренд показывает рост, а по статистике регистрации — падение. В общем, будет интересно посмотреть, какие марки «желтеют» больше других.

Но прежде чем углубляться в продажи отдельных брендов, давайте оценим общую рыночную ситуацию — здесь цифры оказываются не менее интересными. По данным AEB, в первом квартале продажи немного колебались по сравнению с аналогичными периодами прошлого года (APPD). В январе они снизились на 4,2%, в феврале показали рост на 0,8%, а в марте снова подсели на 5,7%. Итоговый заявленный показатель первого квартала — минус 2,8% относительно АППГ, или 387 322 машины против 398 518 в абсолютном выражении. Но количество новых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, говорит о том, что данные АЕБ слишком оптимистичны. Здесь цифры несколько иные: 346 511 машин в этом году против 375 627 в прошлом году, что дает нам падение на 7,7%. Иными словами, реальное сокращение авторынка почти в 3 раза (а точнее в 2,75 раза) превышает заявленное. Конечно, здесь есть и мелкие ошибки. Например, наиболее очевидным является то, что автомобили, приобретенные в конце марта, можно зарегистрировать в апреле. Однако это не меняет окончательных результатов: реальное падение рынка заметно сильнее, чем было заявлено официально.

Итак, теперь, когда мы обозначили общую тенденцию снижения продаж, давайте посмотрим, как это снижение распределялось между участниками рынка. Начнем нашу «доработку» с премиальных брендов.

Премиум сегмент

Вы можете начать в алфавитном порядке, чтобы сразу же обнаружить это очень любопытное несоответствие. Audi занимает четвертое место в премиальном сегменте по объемам продаж, как желтых, так и белых. При этом количество зарегистрированных автомобилей в начале года даже превышает данные, представленные в АЕБ: 4510 штук против 4112. На это влияет все та же затоваривание складов и отложенный спрос: в начале года, Покупатели стали покупать прошлогодние автомобили, чтобы получить максимальную выгоду от «старых» цен и скидок на год в ПТС. Это наглядно подтверждают цифры: из 4,5 тысячи зарегистрированных автомобилей 2,5 тысячи — это прошлогодние. Но для первого квартала это не так уж и удивительно. Самое интересное здесь другое: по данным AEB, Audi завершила квартал с ростом продаж на 4%, но статистика регистраций в ГИБДД говорит с точностью до наоборот: минус 15%. Вот такая занимательная математика в начале года.

Следующий интересный факт демонстрируют BMW и Mercedes-Benz. По данным AEB, бренд занимает второе место по объему продаж с результатом 10 886 автомобилей, немного уступая Mercedes-Benz с 11 406 автомобилями. Но по регистрационным данным баварцы уверенно занимают первое место: было зарегистрировано 10 466 машин, а в результате Mercedes — 8 845 машин. При этом ситуация для Mercedes такая же, как и для Audi: с заявлением AEB об увеличении на 10% в первом квартале 2021 года было зарегистрировано на 7% меньше автомобилей, чем в прошлом, и почти 80% от этого объема. — автомобили 2020 года. Впрочем, для BMW эта доля абсолютно такая же, но объемы «честнее». Здесь прирост регистраций даже превышает данные АЕБ: если бренд официально закончил год «с нуля», то рост регистраций составляет 3%. Lexus закончил год на честном третьем месте в своем сегменте. Японская статистика, конечно, тоже несколько приукрашена: 13% против 3%, но доля прошлогодних машин несколько ниже, чем у немцев: 3406 машин из 4708, или 73%.

Из более скромных премиальных брендов преуспели Porsche, Genesis и Cadillac. Немцы, конечно, тоже немного не дотягивают до заявленного роста в 16%, но + 10% по количеству регистраций все же очень хорошо. К тому же доля прошлогодних автомобилей здесь невысока — всего треть. Корейцы в разы уступают Porsche по объемам продаж, но рост клиентских машин даже выше, чем у дилерских, и доля прошлогодних машин тоже около 30%. Что ж, Cadillac демонстрирует самый впечатляющий процентный прирост: + 73% по данным AEB и + 44% по расчетам ГИБДД. Расширение модельного ряда кроссоверов моделями XT6, XT5, XT4 приносит свои плоды, хотя продажи растут в основном за счет скидок на прошлогодние экземпляры.

У остальных игроков сегмента ситуация отрицательная. Конечно, в разной степени: например, если Volvo потеряла 8% регистраций при заявленном росте в 6%, то Jaguar «честно» просел примерно на 70%, продав около сотни машин за квартал. Для Jeep и Mini теория и практика также сходятся, но Infiniti «щеголяет»: заявлен рост на 1%, но автомобилей было зарегистрировано на четверть меньше, чем в прошлом году. К тому же абсолютно все они были 2020 года, а то и 2019 года выпуска — посмотрим, появятся ли свежие поставки в следующем квартале.

Отдельно отметим просадку продаж автомобилей класса люкс. Здесь уровень сохранил только Rolls-Royce: за первые три месяца 2021 года было зарегистрировано 38 машин против 40 годом ранее. При этом Bentley потерял треть своего объема: 42 машины против 66, а Lamborghini продала всего 4 спорткара против 34 в прошлом году — то есть снижение составило почти 90%.

И здесь, в дорогом сегменте, стоит обратить внимание на продажи электромобилей. Мы еще далеки от революции: в первом квартале года было зарегистрировано 307 электромобилей. Правда, в прошлом году их было всего 53, то есть по факту у нас прирост в 6 раз. Причем этот рост обеспечили не только Tesla с 67 проданными автомобилями против 15, но и новинки сегмента в лице Porsche Taycan и Audi E-Tron.

Порше Тайкан Турбо S

Audi e-tron

Средний и бюджетный сегмент

А вот в среднем и бюджетном сегментах, более точно отражающих реальную рыночную ситуацию, похвастаться хорошими результатами практически некому. В «честном» плюсе — только Мазда и Лада. Японцы не только успешны, но и прозрачны: количество регистраций практически совпадает с количеством проданных автомобилей, и неважно, что более 80% из них — прошлогодние. Что ж, рост Lada неудивителен, на фоне роста цен и падения реальных доходов все больше покупателей обращаются к самым бюджетным автомобилям на рынке. Кроме того, в начале года дилеры не только выпустили самые популярные модели, но и продали часть складов, так что рост числа регистраций вдвое превысил официальную динамику отгрузок — 10% против 5%. При этом даже среди абсолютного и вечного лидера доля прошлогодних автомобилей в первом квартале составила 45% — это можно иметь в виду, оценивая результаты других марок.

Корейские бренды, как и в предыдущие годы, имеют некоторые расхождения в поставках и регистрациях. Так, Kia, по данным АЕБ, завершила год с нулевой динамикой по сравнению с прошлым годом, но автомобилей было зарегистрировано на 12% меньше, чем годом ранее. Примерно такой же разрыв наблюдается у Hyundai: минус 3% по отгрузкам и минус 14% по автомобилям, выданным покупателям. Доля прошлогодних автомобилей Hyundai-Kia практически такая же, как и у Lada: 45-50%.

Skoda завершила год хорошо: даже если + 9% из пресс-релиза АЕБ не нашли подтверждения в ГИБДД, рост, пусть и формальный, все же есть, на уровне 1%. Причем доля «старых» автомобилей среди чехов не выше других — 42%. Так что итоги года можно считать очень хорошими, особенно на фоне многих других. Например, количество регистраций у Subaru упало на 11%, у Nissan — на 31%, а у Mitsubishi — на 44%, и все они показали результаты, близкие к официально заявленным. Даже Toyota показала небольшое и «справедливое» падение в 15%, оставаясь при этом в пятерке самых популярных брендов. Но Volkswagen пошел по корейскому пути: AEB объявил о снижении продаж на 8%, а 21% сразу пропали при регистрации. С другой стороны, УАЗ отличился успешной продажей складов на фоне постоянно растущих цен: отгрузки дилерам в первом квартале сократились на четверть, а количество автомобилей было зарегистрировано столько же, сколько и годом ранее. Правда, здесь нет смысла оценивать результаты еще и потому, что 2/3 машин ушли «на работу» юридическим лицам.

Результаты некоторых марок в таблице следует дополнить комментарием о коммерческой линейке: в первую очередь Citroen, Peugeot и Opel. Огромная разница между отгрузкой и регистрацией связана с тем, что AEB включает продажи легких коммерческих автомобилей в общий объем, но они не учитываются при регистрации. То же самое и с Foton, Renault, Hyundai и Toyota, но эти бренды не искажают коммерческую линейку. Больше не нужно смотреть на статистику Datsun: бренд официально прекратил продажи в январе, поэтому AEB удалил его из списка, и теперь идет распродажа акций. Но чтобы более четко оценить ситуацию с Chevrolet, мы даже посчитали отдельно «настоящий» Chevrolet, который официально продает в России только Tahoe и Traverse, и «узбекский» Chevrolet, который продает Cobalt, Nexia и Spark. Более подробно о том, как бюджетные Шевроле снова появились в России, мы рассказали в статье о самых дешевых автомобилях на российском рынке. Словом, недавно обретшая независимость компания Uz-Auto договорилась с GM о продаже автомобилей под американским брендом, и известные «бюджетники» снова приехали к нам не только из Узбекистана, но и из Казахстана.

Шевроле искра

Что будет дальше?

Показатели первого квартала, несомненно, интересны, но во втором квартале мы увидим настоящую чехарду с цифрами. Причина тому — карантинные ограничения, которые начались в апреле прошлого года. Напомним, по данным АЕБ, рынок в первом квартале прошлого года вырос на 1,8%, а в апреле рухнул сразу на 72,4%, до жалких 39 тысяч машин, а к концу первого полугодия продажи снизился на 23,3%. Очевидно, что по итогам второго квартала и первого полугодия следует ожидать чрезвычайно ярких показателей, что на практике будет объяснено эффектом низкой базы, вызванной карантином и приостановкой работы дилерских центров в г. Апрель Май. Реальная картина станет ясной только к концу года.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *