Интернет-кредитор SoFi станет публичным через SPAC при поддержке Chamath Palihapitiya

Интернет-кредитор SoFi станет публичным через SPAC при поддержке Chamath Palihapitiya

Стартап онлайн-финансирования SoFi собирается стать публичным путем слияния с компанией, работающей под управлением венчурного инвестора Чамата Палихапития, как сообщили в четверг компании.

Слияние с SPAC Палихапитии, Social Capital Hedosophia Corp V, оценивает SoFi в 8,65 миллиарда долларов.

По данным PitchBook, SoFi, сокращенно от Social Finance, в последний раз оценивался на частных рынках в 5,7 млрд долларов и привлек денежные средства от таких гигантов венчурного капитала, как SoftBank и Peter Thiel.

Акции SPAC, покупающие SoFi, выросли на 29% на торгах в четверг после объявления. Рейтер первым сообщил о сделке.

Компании специального назначения, известные как SPAC, собирают деньги через подставную компанию для покупки существующей компании. Это все более популярный способ для стартапов с венчурным капиталом на поздних стадиях быстро выйти на публичные рынки.

Палихапития, один из первых руководителей Facebook, в конце 2019 года вывел на биржу несколько компаний через SPAC, включая Virgin Galactic Holdings. Еще одна компания, основанная Палихапитией, намерена объединиться с поддерживаемой SoftBank лабораторией Opendoor Labs, в то время как сделка по привлечению общественности к Clover Health подставная компания также закрылась в четверг.

По словам Палихапитии, ставка на SoFi была привлекательной, поскольку она способна удовлетворить потребности потребителей, предпочитающих мобильные устройства, и снизить стоимость банковских услуг с помощью технологий. Он сравнил прорыв SoFi в банковских технологиях с Amazon.

«Я систематически пытался выяснить в будущем то, что было сломано в банковской сфере, и попытаться выяснить, какая компания была лучшим представителем того решения, которое хотели люди», — сказал Палихапития, основатель и генеральный директор Social Capital Hedosophia V, в интервью CNBC Halftime Report в четверг. . «Софи была первой в списке, когда я просмотрел все компании».

SoFi была основана в 2011 году с упором на рефинансирование студенческих ссуд для миллениалов и теперь предлагает торговлю акциями и криптовалютой, личные и ипотечные ссуды, а также услуги по управлению активами. Компанией управляет генеральный директор Энтони Ното, бывший главный операционный директор Twitter и бывший управляющий директор Goldman Sachs.

Компания из Сан-Франциско также подписала 20-летний договор о назывании футбольного комплекса в Лос-Анджелесе «SoFi Stadium». SoFi является официальным партнером обеих футбольных команд Лос-Анджелеса, а также партнером места выступления и окружающего его развлекательного района.

Ното сказал, что «уверенность в сделке» была одной из причин, по которой SoFi выбрала SPAC вместо традиционного процесса IPO. Поскольку во время пандемии экономика переходит в онлайн, Ното подчеркнул стратегическое преимущество SoFi в создании финансовой компании, ориентированной на мобильные устройства.

«Мы создаем более быстрый опыт, предоставляем лучший выбор, контент и удобство, чтобы действительно привлечь тех, кто ищет такой банковский опыт в Интернете», — сказал Ното CNBC.

— Скотт Вапнер из CNBC предоставил репортаж.

.