Goldman Sachs присоединяется к синдикату Ant IPO на сумму до 30 миллиардов долларов: источники

Банки Уолл-стрит не спешат возвращать сотрудников в офис

Вывеска Goldman Sachs видна на посту компании в полу Нью-Йоркской фондовой биржи.

Брендан МакДермид | Рейтер

Goldman Sachs присоединился к растущему списку инвестиционных банков, работающих над гигантским первичным публичным размещением акций китайской финансовой технологической компании Ant Group на сумму до 30 миллиардов долларов, сообщили два человека, непосредственно осведомленных в этом вопросе.

Ant при поддержке китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group планирует одновременно провести листинг в Гонконге и Шанхае, что, по словам источников, может стать крупнейшим в мире IPO, которое состоится уже в октябре.

Крупнейшая компания с Уолл-стрит Goldman Sachs была нанята в качестве совместного ведущего менеджера на гонконгском этапе IPO, сказали люди, которые отказались называть свое имя, поскольку они не были уполномочены говорить со СМИ по этому поводу.

Представитель Goldman Sachs, который также выступал в качестве совместного ведущего менеджера вторичного листинга Alibaba на сумму 12,9 млрд долларов в Гонконге в прошлом году, отказался от комментариев. Ant также отказался от комментариев.

IPO Ant, уже самого ценного единорога в мире, или технологической компании стоимостью в миллиард долларов, не котирующейся на бирже, станет первым одновременным листингом на Гонконгском и Шанхайском рынке STAR, который существует уже год назад.

Гонконгский этап IPO спонсируется China International Capital Corp, Citigroup, JPMorgan и Morgan Stanley. Credit Suisse работает как совместный глобальный координатор.

Ведущие банки в гонконгском IPO известны как спонсоры и несут юридическую ответственность за точность проспекта эмиссии. Под ними находятся совместные глобальные координаторы, а на нижней ступени – совместные ведущие менеджеры.

Листинг Ant на STAR Market возглавляют CICC и China Securities Co.

Крупнейшая брокерская компания Китая CITIC Securities намерена получить роль совместного андеррайтера по материковому траншу, заявили в пятницу четыре человека, разбирающихся в этом вопросе.

Огромный размер IPO Ant означает, что большой синдикат инвестиционных банков, особенно с сильными сетями розничных инвесторов, как ожидается, будет работать над сделкой по мере ее продвижения к возможному запуску в октябре.

Если Ant завершит предложение на уровне 30 миллиардов долларов, он станет соперником нефтяного гиганта Saudi Aramco, который привлек 29,4 миллиарда долларов в декабре прошлого года, что превзойдет рекорд, установленный Alibaba в 2014 году.

По словам исследователя рынка Цяньчжана, крупнейшим и наиболее известным бизнесом Ant является Alipay, крупнейший игрок на китайском рынке сторонних мобильных платежей в размере 430 триллионов юаней (62 триллиона долларов).

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *