Coinbase дебютирует на Nasdaq в прямом листинге

Coinbase дебютирует на Nasdaq в прямом листинге

Акции Coinbase должны были открыться по цене около 350 долларов за акцию на Nasdaq в среду утром после предоставления справочной цены в 250 долларов за акцию во вторник вечером. Ожидается, что торги акциями начнутся во второй половине дня в среду.

Обойдя традиционный процесс IPO, Coinbase разместит свои акции напрямую, что позволит сотрудникам и существующим акционерам немедленно продавать акции по рыночной цене. Nasdaq предоставила справочную цену в 250 долларов во вторник, но это не обязательно означает, что какие-либо акции перешли из рук в руки на этом уровне.

Основанная в 2012 году как способ упростить покупку биткойнов, Coinbase стала самой популярной криптовалютной биржей в США и резко выросла в цене наряду с цифровыми валютами биткойнами и эфириумом. У сервиса сейчас 56 миллионов пользователей, по сравнению с 43 миллионами в конце 2020 года и 32 миллионами годом ранее. В последнем раунде частного финансирования в 2018 году инвесторы оценили Coinbase в 8 миллиардов долларов.

Coinbase выходит на публичный рынок, поскольку в криптовалюты поступает рекордная сумма наличных, а технологические инвесторы жаждут историй о быстром росте. Snowflake, Palantir, DoorDash, Airbnb и Roblox за последние шесть месяцев стали публичными и имеют рыночную капитализацию от 45 до 106 миллиардов долларов.

По сравнению с этими и другими компаниями, участвующими в IPO, недавний рост Coinbase не имеет себе равных. Компания заявила на прошлой неделе, объявляя предварительные результаты за первый квартал, что выручка за этот период выросла в девять раз по сравнению с прошлым годом до 1,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль выросла с 32 миллионов долларов до 730-800 миллионов долларов. Число ежемесячных транзакционных пользователей (MTU) выросло с 2,8 миллиона тремя месяцами ранее до 6,1 миллиона.

За полный 2020 год выручка выросла более чем вдвое и составила 1,28 миллиарда долларов, а компания сменила убыток в 2019 году на прибыль в 322,3 миллиона долларов.

Большинство транзакций на Coinbase связаны с покупкой биткойнов или эфириума, которые в прошлом году выросли на 800% и 1300% соответственно. Компания заявила, что ее краткосрочные результаты в значительной степени будут определяться ценами на криптовалюту.

Брайан Армстронг, соучредитель и генеральный директор Coinbase, владеет 39,6 млн акций. В августе Армстронг получил многомиллиардную награду за результативность, привязанную к цене акций компании, что потенциально позволило ему приобрести до 9,29 миллиона опционов по цене 23,46 доллара в течение 10 лет.

.