Аналитики рекомендуют такие акции, как Lyft и Jack in the Box.

Аналитики рекомендуют такие акции, как Lyft и Jack in the Box.

Выбор блюд, которые есть в меню в ресторане Jack in the Box на Campus Drive в Ирвине, Калифорния.

Гленн Кениг | Лос-Анджелес | Getty Images

Сезон отчетности за первый квартал уже идет полным ходом, и несколько технологических тяжеловесов отчитываются о своих финансовых результатах за последний квартал на прошлой неделе.

Впрочем, это еще не все. Многие компании готовятся опубликовать свои квартальные показатели. В преддверии этих предстоящих отчетов о доходах аналитики Уолл-стрит подводят итоги имен, которые они охватывают, выделяя игры, которые кажутся убедительными.

Акции с рейтингом покупки, упомянутые ниже, были признаны именно таковыми аналитиками с подтвержденным опытом успеха. Служба прогнозирования аналитиков TipRanks пытается определить наиболее эффективных аналитиков с Уолл-стрит.

Эти аналитики достигли наивысшей средней доходности на каждый рейтинг, а также показателя успеха, учитывая количество оценок, полученных каждым аналитиком.

Вот список лучших акций наиболее эффективных аналитиков на данный момент:

Глобальные платежи

В преддверии отчета о прибылях и убытках за первый квартал 4 мая аналитик Deutsche Bank Брайан Кин сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив роста Global Payment. Имея это в виду, пятизвездочный аналитик подтвердил рейтинг покупки 26 апреля. Отражая дополнительный бычий сигнал, он поднял целевую цену до 235 долларов (потенциал роста 8%).

Следует отметить, что из-за «консерватизма в Merchant» Кин снизил свои оценки за первый квартал, и теперь аналитик требует выручки в 1,754 миллиарда долларов и прибыли на акцию в 1,76 доллара.

При этом он оставил свои прогнозы на 2021 год без изменений. Ожидается, что за весь год рост выручки составит примерно 12% при неизменной валютной основе, и потенциал роста, возможно, будет обеспечен за счет улучшения расходов и облегчения выплат в течение года.

«Учитывая, что 60% бизнеса приходится на поддержку технологий, мы ожидаем, что GPN получит выгоду от увеличения объемов и тенденций в бизнесах на интегрированных и вертикальных рынках, а также от дальнейшего роста eComm / omni-channel, на который приходится ~ 25% общий доход. GPN также должна получить выгоду от новых побед и наращивания партнерских отношений, таких как Truist и AWS / GOOG, а также от сильной синергии доходов между компаниями », — пояснил Кин.

Вдобавок к этому, руководство компании не учитывает каких-либо выгод от последнего пакета стимулов, «который, по мнению Кина, может способствовать росту наряду с ускоренными выкупами и потенциалом дополнительных приобретений».

Кин занимает 182-е место из более чем 7000 финансовых аналитиков, отслеживаемых TipRanks, с показателем успеха 78% и средней доходностью 24,8% на каждый рейтинг.

Lyft

26 апреля Lyft объявила, что, как и ее коллега Uber, оставляет свой блок беспилотных автомобилей Level 5 в зеркале заднего вида, продав его за 550 миллионов долларов дочерней компании Toyota.

Для Джейка Фуллера из BTIG эта сделка является большим позитивом для компании, занимающейся райдшерингом. Таким образом, ведущий аналитик поддержал рейтинг «Покупать» до того, как 4 мая представит отчет о прибылях. Кроме того, он повысил целевую цену, подняв ее с 70 до 80 долларов (потенциал роста 26%).

«Погоня за беспилотными автомобилями препятствовала прибыльности поездок, и было неясно, смогут ли Uber или Lyft взять на себя инвестиции, которые потребуются, чтобы добраться до финиша», — прокомментировал Фуллер.

Что касается последствий сделки, продажа Level 5 должна устранить около 100 миллионов долларов операционных расходов, по словам компании. Это побудило Фуллера повысить свою оценку EBITDA на 2021 год, и теперь аналитик ожидает, что Lyft принесет прибыль EBITDA в размере 7 миллионов долларов в 3К21 (по сравнению с предыдущей оценкой в ​​23 миллиона долларов).

Вдобавок к этому Фуллер увеличил свои оценки заказов с 9,6 до 10,1 млрд долларов на 2021 год и с 14,3 до 14,9 млрд долларов на 2022 год.

Говоря о предполагаемом увеличении, Фуллер отметил: «Мы вошли в период спада, предполагая, что восстановление будет значительно медленнее, чем у Стрит. Это оказалось правильным призывом к 2020 году, но теперь мы ожидаем, что поездки вернутся к уровням 2019 года к раннему периоду. 2022. Благодаря более быстрому отскоку, продажам уровня 5 и снижению точки безубыточности Lyft, мы теперь значительно опережаем консенсус по EBITDA 2022 года (682 миллиона долларов против 298 миллионов долларов) ».

Согласно данным TipRanks, Фуллер в настоящее время отслеживает уровень успеха 68% и среднюю доходность 24,6% на рейтинг.

Джек в коробке

С начала года акции сети ресторанов быстрого питания Jack in the Box выросли на 27% по сравнению с 11% -ным приростом индекса S&P 500. Несмотря на это превосходство, Брайан Биттнер из Oppenheimer утверждает, что «акции все еще недооценены».

«Мы считаем, что ~ 30% дисконт к аналогичным компаниям недооценивает фундаментальные показатели JACK выше среднего, высокую доходность и идентифицируемый путь ускорения роста подразделения. На наш взгляд, это увеличивает риск / прибыль для акций на текущих уровнях, и мы повышаем оценки через F22E, «Биттнер написал в записке от 26 апреля.

Принимая это во внимание, Биттнер сохранил свой рейтинг покупок как есть. Более того, аналитик увеличил целевую цену со 115 до 135 долларов, доведя потенциал роста до 14%.

Биттнер считает, что Уолл-стрит упускает из виду два ключевых фактора, когда дело касается JACK. Прежде всего, аналитик сообщает клиентам, что годовой доход компании на акцию на акцию увеличился с примерно 4,50 долларов до начала пандемии до примерно 6,50 долларов, «с возможностью дальнейшего пересмотра». В преддверии отчета о прибылях и убытках за второй квартал 12 мая Биттнер оценивает EBITDA JACK в размере 67,6 млн долларов.

Что касается второго, Биттнер видит основание для роста подразделения. По расчетам аналитика, в 2020 году EBITDA франчайзи на единицу выросла более чем на 29%. «Это в сочетании со снижением затрат на строительство на 18–23% и новыми возможностями разработки вселяет уверенность руководства в уверенность руководства, что существующие рынки могут добавить от 950 до 1200 единиц по сравнению с его базой примерно в 2200 единиц. Новые территории будут представлять собой дополнительный потенциал роста, демонстрируя привлекательные условия, как Street модели всего на 1% — плюс рост единицы [compound annual growth rate]- заявил Биттнер.

Что касается денежной позиции компании, Биттнер ожидает, что выкуп акций через F22E будет на сумму 285 миллионов долларов, что поддержит денежный баланс более 100 миллионов долларов и предполагает, что «текущее разрешение на обратный выкуп в размере 200 миллионов долларов может быть легко исчерпано / пополнено». Аналитик добавил: «Если исходить из текущего показателя EBITDA, чистый долг будет меньше 4x и [free cash flow] продолжает опережать прибыль на акцию, поскольку мы полагаем, что свободный денежный поток на акцию в следующем году может превысить $ 7,50 (предполагает доходность 6,5%) «.

Биттнер, ведущий аналитик сектора услуг, добился впечатляющих 69% успеха.

Технологии SailPoint

Принимая во внимание положительные проверки партнеров, которые показали вытеснение прежних версий и дополнительные продажи в своей клиентской базе, аналитик RBC Capital Мэтью Хедберг ожидает, что SailPoint Technologies превзойдет консенсус-прогнозы (выручка в 91,2 млн долларов и прибыль на акцию 0,00 долларов США), когда 10 мая сообщит о результатах за первый квартал. .

Таким образом, поскольку SAIL остается одной из «любимых идей Хедберга по ограничению SMID-капитализации», ведущий аналитик оставил свой рейтинг покупки и целевую цену в 71 доллар без изменений. Исходя из этой цели, в следующем году акции могут вырасти на 41%.

Хедберг признает, что отношение к поставщику решений для управления корпоративной идентификацией ухудшилось после отчета о доходах за 4 квартал, но отмечает, что ситуация может измениться.

«Ожидается, что 2021 год станет годом перехода, поскольку руководство переориентирует бизнес, чтобы сосредоточиться на ценообразовании на основе подписки независимо от развертывания. [software as a service] остается приемлемым, мы также должны увидеть увеличение количества срочных сделок », — прокомментировал Хедберг.

В 2020 году 33% новых продаж IdentityIQ были условными, при этом компания ожидает, что этот показатель вырастет до 50% в 2021 году и примерно до 100% в 2022 году. Следует отметить, что текущий конвейер и дополнительные продажи будут иметь «бессрочный вариант». пока «, — считает аналитик.

«Влияние перехода — это препятствие на 12 пунктов для роста выручки в 2021 году и на 10-11 пунктов в 2022 году с ожиданиями нормализации роста через три года с долгосрочными выгодами, включая лучшую в своем классе валовую прибыль SaaS и 25%. — плюс операционная маржа. Руководство также подчеркнуло свои возможности AI / ML для расширения своего ценностного предложения по сравнению с конкурентами и инвестирует в эту возможность, включая инвестиции в GTM, чтобы извлечь выгоду из преобразований безопасности, поскольку руководство отметило возможность нормализованного роста выручки От 20% до 30% с более высокими внутренними устремлениями », — добавил Хедберг.

Помимо квартальных результатов, инвесторы будут следить за информацией от руководства SAIL о набеге Okta на IGA в 2022 году.

Для Хедберга показатель успеха 73% и средняя доходность 30,2% на рейтинг приводят к тому, что он занимает 54-е место в списке TipRanks.

Монолитные энергосистемы

В преддверии отчета о прибылях и убытках за первый квартал 4 мая аналитик Oppenheimer Рик Шафер отмечает, что, хотя ограниченное предложение может повлиять на краткосрочный потенциал роста Monolithic Power Systems, «спрос остается в целом высоким».

Это побудило Шафера подтвердить свой рейтинг покупки и целевую цену в 420 долларов. Эта цель предполагает потенциал роста в 11%.

Согласно недавним проверкам цепочки поставок Schafer, когда речь идет о 8-дюймовых пластинах / микросхемах PM, существуют значительные ограничения. Тем не менее, ранние инвестиции руководства в емкость помогают Monolithic Power лучше удовлетворять спрос.

Объясняя это, Шафер сказал: «В 2020 году мощность MPWR увеличилась с 20% до 25%, добавив новый 12-дюймовый завод в 4-м квартале с новым 8-дюймовым заводом, запланированным на 2021 год. Мы видим, что просрочки по заказам будут стабильными в краткосрочной перспективе, но улучшатся к концу года. год по мере увеличения мощности «.

Следует отметить, что в четвертом квартале Auto вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эта сфера бизнеса потенциально может способствовать росту MPS в 2021 году.

«IHS прогнозирует рост SAAR на 2021 год на 14% плюс, возможно, оптимистичный, поскольку из-за ограничений по количеству микросхем мировое производство автомобилей в 1 квартале сократилось примерно на 1,3 миллиона единиц. Несмотря на ограничения, мы ожидаем, что автоматический рост MPWR в 2021 году приблизится к 50% во главе с ADAS, поддерживая примерно 10-кратный скачок контента до 50 долларов. «Расширение возможностей ADAS, интеллектуального освещения, BMS и системы управления кузовом и долгосрочный рост на 30-40%», — прокомментировал Шафер.

Примечательно, что Шафер рассматривает 5G RAN как «следующий крупный столп роста MPWR с 2022 года, во главе с приростом контента QSMod / BMS до 100 долларов за BTS с менее чем 50 долларов за BTS». Кроме того, по словам аналитика Oppenheimer, компания получила лицензию Huawei в конце 2020 года, что, возможно, повысит выручку в начале второго квартала.

Среди 35 лучших аналитиков, за которыми следует TipRanks, Шафер может похвастаться показателем успеха 81% и средней доходностью 24,9% на рейтинг.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *