AFRM начинает торги на Nasdaq

AFRM начинает торги на Nasdaq

Акции платежной компании Affirm взлетели более чем на 80% в ходе первичного публичного размещения акций на Nasdaq, что положило начало, вероятно, напряженному сезону для рыночных дебютов.

Акции начали торговаться по цене 90,90 доллара за акцию. Affirm оценила свои акции в 49 долларов за штуку, что выше целевого диапазона от 41 до 44 долларов за штуку, и стремится привлечь 1,2 миллиарда долларов.

Компания Affirm, основанная в 2013 году соучредителем PayPal Максом Левчиным, заняла видное место в сфере «купи сейчас, заплати позже», которая предлагает кредиты в точках продаж. Компания позволяет клиентам финансировать онлайн-покупки, которые могут быть выплачены ежемесячными платежами без начисления сложных процентов.

Она работает примерно с 6500 розничными продавцами, включая Peloton, Wayfair, Walmart и компанию Warby Parker, производящую очки для прямой продажи. В обновлении своей заявки на IPO Affirm сообщило, что им пользуются более 6,2 миллиона человек. В прошлом году Affirm также сотрудничала с Shopify, что позволило продавцам предлагать ссуды в рассрочку на продаваемые ими продукты.

Согласно заявленным данным, Affirm принесла примерно 510 миллионов долларов дохода за финансовый год, закончившийся 30 июня, что на 93% больше, чем в прошлом году. За три месяца, закончившихся 30 сентября, выручка выросла на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистые убытки упали примерно вдвое и составили 15,3 миллиона долларов.

Affirm зарабатывает деньги, когда помогает продавцу совершить продажу. Он также получает процентный доход по кредитам, которые он покупает у партнеров банка, и некоторым потребительским кредитам. Ставка, которую они взимают, зависит от платежеспособности потребителей, но часто начинается с 0%.

«Наша цель — стать жизнеспособной альтернативой кредитным картам», — сказал Левчин CNBC перед первой сделкой компании.

Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Co были ведущими андеррайтерами предложения. Основными инвесторами являются Фонд учредителей Питера Тиля, Khosla Ventures и Lightspeed Venture Funds.

Дебют Affirm на рынке может означать еще одно успешное предприятие для Левчина, которому принадлежит 27,5 млн акций онлайн-кредитора. После продажи PayPal eBay в 2002 году Левчин основал компанию по разработке социальных приложений Slide. Он был продан Google в 2010 году за 182 миллиона долларов.

Компания Affirm, торгующаяся под символом «AFRM», дважды входила в список Disruptor 50 CNBC.

.